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Des animations à volets qui jouent avec le décor et les effets de surprises pour entraîner l'enfant dans un jeu de piste à la recherche de la maman de Taupi.

Les grands-parents de Camille ont décidé de se séparer car ils ne supportent plus leurs différences : lui aime le rouge, elle le bleu, lui la montagne, elle la mer. Chacun veut faire ce qu'il veut. Très vite, Papi tourne en rond dans son nouvel appartement peint en rouge et Manou n'a plus d'appétit dans sa maison bleue.

Tirawa vit avec sa grand-mère sur la montagne que les Indiens ont appelé la Montagne-épi. Le temps passe et le jeune garçon attend de pouvoir se distinguer par une action d'éclat pour devenir un grand guerrier. Sa grand-mère l'envoie tuer le mangeur de nuages qui empêche la pluie de tomber.