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Pour survivre à la mort tragique de son mari, Madeleine a fui le cadre idyllique de la Floride et s’est installée comme psychothérapeute dans la grise Angleterre. Alors qu’elle commence à reprendre sa vie en main, l’arrivée d’une nouvelle patiente, Rachel, fait voler en éclats son fragile équilibre. Car Rachel, qui cherche désespérément à rompre avec un compagnon violent qui menace la vie de son enfant, fait résonner dans le coeur de Madeleine son plus noir secret. Entre familiarité et hostilité, la relation de plus en plus complexe qui se noue entre les deux femmes va déboucher sur une succession d'événements terrifiants qu'aucune d'elles n'aurait pu prévoir ni ne peut contrôler. Et au coeur de cette tourmente, se trouve le destin d'un petit garçon...

A Vancouver, Daniel, père divorcé, s'inquiète pour sa fille Rosie, âgée de neuf ans. La fillette qui semble douée d'étranges prémonitions est bouleversée : dans son dernier rêve figuraient son père, et trois étranges nuages noirs semant la mort sur leur passage... C'est alors que Daniel reçoit un incroyable coup de téléphone des Etats-Unis : un vieux Tibétain mourant l'appelle à son chevet, car Daniel est son fils. Sous le choc, celui-ci, qui se croyait orphelin, part le rencontrer. Dans son dernier souffle, le vieil homme lui confie une surprenante mission.