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Mariko Ise fait partie de la chorale du collège. Depuis l'arrivée de Yutaka, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour lui. La rencontre entre celui-ci et Vladimir, jeune soprano russe de talent, pourrait bien le chambouler encore plus... Et si l'équilibre du groupe de chanteurs était en train de s'effriter ?

Le “miracle” a eu lieu et la chorale du collège Kawami Higashi a passé les phases éliminatoires. Tous ses membres ont donc les yeux tournés vers le concours national. Vladimir réalise alors que, pendant qu'il doutait de lui même, les autres ont continué à avancer, à changer… Changer, tout comme cette ville en bordure de mer, où résident ses jeunes sopranos. Lentement, mais inexorablement, le temps continue de s'écouler…

La chorale du collège Kawami Higashi a passé les phases éliminatoires et se prépare au concours national. Vladimir réalise que ses camarades ont évolué tandis qu'il ne faisait que douter de lui-même.

Malgré les rivalités, Yutaka s'habitue à son nouveau collège et semble s'intégrer plutôt bien dans sa chorale. Mais tandis que les concours de chant régionaux approchent, la tension monte peu à peu. Encouragé par les adultes, le collégien explore les différentes possibilités que lui offrent sa voix et sa tessiture... Pourtant, au fond de lui, ce sentiment de solitude ne semble pas vouloir s'effacer..