Peureux et solitaire, un petit garçon, n'est heureux que lorsqu'il regarde passer les trains. Son occupation favorite l'amène à rencontrer M.Vayssettes, un homme physiquement diminué par un mal auquel dit-on il n'aurait jamais dû survivre. De leur passion commune , les trains , naîtra une profonde amitié. Le garçon s'émeut des souffrances et des humiliations qui ont dû être celles de son ami quand il avait son âge. De quoi le pousser à vouloir être courageux pour deux.
Quel est donc le secret de M.Vayssettes ? Et quel homme deviendra finalement cet enfant, s'il ne lui reste que du ressentiment pour se construire ?