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Jason et Rick sont prisonniers à l'époque de pharaon. Ils rencontrent Maruk, la fille du grand scribe, qui les aide à mettre la main sur une carte de Kilmore Cove. Jason et Rick découvrent alors qu'il existe d'autres cartes vers le passé.

Kilmore Cove est un village bien étrange. Il s'y passe des choses bizarres : la statue sur la place représente un roi qui n'a jamais existé, les rails du train n'aboutissent nulle part et aucun panneau indicateur ne signale l'entrée ou la sortie du village. Tout porte à croire que la localité a été gommée des cartes, comme si l'on avait cherché à préserver un secret. Cette fois-ci, Jason, Julia et Rick vont enquêter dans les environs, notamment dans la Maison aux miroirs, la mystérieuse demeure de Peter Dedalus, un inventeur de génie disparu depuis des années sans laisser de trace. En apparence, tout du moins...

Venise ; dans une niche secrète du plafond de la maison des Monstres, que sa mère est en train de restaurer, Anita Bloom trouve un carnet de dessins. Quand elle l'ouvre, elle est envahie par une sensation étrange, comme su quelqu'un l'observait depuis les pages... De plus, le carnet contient des notes rédigées avec des symboles mystérieux, identiques à ceux des journaux d'Ulysse Moore. Un seul moyen de découvrir ce que cela signifie : rejoindre Kilmore Cove en Cournouailles et obtenir l'aide de Julia, Jason et Rick...

Pour retrouver les clé qui lui permettra de retrouver sa femme Pénélope, Ulysse Moore doit retourner dans une île perdue dans l'océan du Temps, dont nul ne peut s'échapper.

Trois enfants au milieu de nulle part, perdus au loin, dans les couloirs inconnus, cherchent le chemin de Kilmore Cove.

Trois colonnes ouvrent la route d'herbe qui conduit à la frontière d'eau. Une fois la frontière atteinte, montrez vos papiers avant de continuer. Si vous trouvez le portail fermé, ne frappez pas. En revanche, il n'est pas inconvenant d'éteindre l'eau.

De retour à Kilmore Cove, Jason, Julia, Rick et Anita découvrent qu'un traître se cache parmi les habitants du village. Il oeuvre dans l'ombre depuis des années et se prépare à assouvir sa vengeance avec l'aide des Incendiaires. C'est le pharmacien Bowen, qui voudrait détruire les portes du temps. En suivant une série d'indices, les 4 amis découvrent Agarthi, une cité perdue au milieu des glaces.

Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, une maison située en Cornouailles. Jason soupçonne la maison d'etre hantée par le spectre de son défunt propriétaire, Ulysse Moore.

L'ancien chef de gare de Kilmore Cove, Black Volcano, s'est volatilisé avec la fameuse Première Clé, celle qui permet d'ouvrir et de verrouiller toutes les portes du temps. Rick, Jason et Julia suivent sa trace malgré la surveillance de leurs parents, du proviseur, de Fred Doredebout, fonctionnaire de mairie et les agissements d'Olivia et de Manfred qui cherchent eux aussi la Première Clé.