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La comtesse Frivoletta organise un bal barbare. Sa fille, Amélia Fang, s'y ennuie et espère pouvoir s'amuser avec le jeune prince Tangine de Nocturnia. Mais celui-ci n'est pas sympathique et capture Trouille, la citrouille de compagnie d'Amélia.

Amélia Fang, la jeune vampire, et ses amis Florence et Grimaldi se lancent dans un dangereux périple au royaume de Lumière, vers Pailletteville, afin de retrouver la fée Beausoleil, disparue plusieurs années auparavant et qui est la mère du prince Tangine. Mais chaque arc-en-ciel de la ville cache d'étranges anges-chatons ainsi que des seigneurs licornes plus intrigants encore.

En vacances sur l'île Dragée, Amélia et ses amis Grimaldi, Florence et Tangine sont frappés par un sortilège qui les rend aussi petits que des insectes.